8月份挖掘機海外銷量同比增100%,工程機械海外布局迎收獲期

9月7日,中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計,8月份銷售各類挖掘機達1.8萬臺,其中出口5726臺,同比增長100%.2021年前8個月,共銷售各類挖掘機25.9萬臺,同比增長23.2%,其中出口4.08萬臺,同比增長102%.

挖掘機海外銷量大增并非"孤例",據海關數據整理,2021年上半年我國工程機械出口金額150.71億美元,同比增長54.9%.6月份當月出口額31.56億美元,同比增長94.8%.

伴隨海外銷量增加,工程機械公司上半年業績也表現優異.13家工程機械上市公司今年上半年財報顯示,上半年行業整體營業收入和歸母凈利潤都實現較大漲幅.

多家工程機械企業上半年營收大漲

聯合資信2021年工程機械行業報告顯示,2020年以來,在疫情防控常態化背景下,逆周期調節持續加碼,基建項目出臺、地方專項債券規模增加,拉動工程機械行業新增需求.環保政策趨嚴,加快舊設備退出市場、更新設備需求支撐工程機械行業穩健發展.

記者對13家A股工程機械上市公司上半年業績進行數據統計.從營業收入和凈利潤看,依然處于"霸主"地位,兩項數據都居于首位.但從同比增長率上看,的數據更佳.數據顯示,徐工機械(000425.SZ)的營業收入同比增長率達到51.79%,位列第三;歸母凈利潤同比增長84.45%,位列第二.徐工機械在半年報中表示,報告期內市場需求保持旺盛態勢,銷售收入增長顯著.

在四家頭部企業中,除了徐工機械外,同樣值得關注的還有.數據顯示,中聯重科的營業收入和歸母凈利潤同比增長率分別達到47.23%和20.7%.

具體來看,中聯重科兩項數據快速增長,正是受益于起重機械產品的增長回調.起重機械是中聯重科的主導產品,占2021上半年營收比重53.45%.2017年~2019年中期,起重機營收增長率達到96.3%、81%、94.75%.雖然去年疫情影響下,同比增速放緩到39%,但今年同期回調到47.84%.

和表現同樣出色.山河智能營業收入同比增長率為57.23%;山推股份歸母凈利潤同比增長率為138.6%.

研發費用加大投入

從研發費用看,今年工程機械企業都加大了研發費用的投入.

多家公司在半年報提到,工程機械行業在制造業領域具有舉足輕重的地位,是我國具有國際競爭優勢的行業,但機械行業成熟度高、競爭激烈,行業集中度持續提升,需要進一步推動信息化、智能化方向的升級.

徐工機械稱,工程機械行業競爭激烈,公司必須在優勢產品和核心技術上持續保持核心競爭力,并及時調整產業布局,否則公司將面臨市場份額下降的風險.

數據顯示,三一重工、中聯重科兩家頭部企業在上半年加大了研發費用的投入,同比分別增長80.8%、91.2%.除此之外,還有三家公司的研發費用同比增長率超過了50%,分別是50.1%、54.6%和75.04%.

從研發投入占營收比重看,有六家企業超過了4%,分別是三一重工4.5%、安徽合力4.17%、4.02%、鐵建重工7.31%、中聯重科4.88%和徐工機械4.17%.

渤海證券在8月份的工程機械行業專題報告中提到,萬億元級工程機械市場正在到來,有環保政策托底,機械設備正在面臨更新換代.其中挖掘機走向電動化,起重機向中大型塔機發展,電動叉車逐步取代內燃叉車.

鋼價上漲左右成本

徐工機械在財報表示,近年來受全球金融寬松政策和市場供求關系的影響,大宗商品價格大幅上漲,鋼材等主要原材料價格上漲,給公司帶來生產制造成本上升的風險.

同花順iFinD數據顯示,鋼材價格從2020年5月份的3762元/噸,漲至今年6月11日5090元/噸,漲幅達到35.3%.

原材料漲價下,多家工程機械企業都對產品進行了價格調整.據相關報道,中聯重科和徐工機械在今年5月中旬對塔機和升降機按照產品鋼材凈重上調1000元/噸;三一重工在6月份對小型挖掘機價格上調10%.山河智能在6月份對挖掘機產品20T以下系列價格上調10%,20T系列產品價格上調5%.

值得注意的是,在國際市場有所布局的工程機械企業,在海外市場的銷售正迎來收獲期.

財報顯示,三一重工2021年上半年實現國際銷售收入124.44億元,同比增長94.69%,不含普茨邁特斯的國際銷售收入96.19億元,增長135%.其中挖掘機銷售額為50.36億元,同比增長129.04%;混凝土機械銷售額為36.29億元,同比增長32.71%;起重機械銷售額為25.12億元,同比增長182.97%.

另外,山河智能2021年上半年國際市場營業收入同比增加44.43%;挖掘機械海外銷量同比增長125%,其中歐洲地區更是爆發式增長到145%.

上半年財報顯示,海外整體整機銷量同比增長73%.其中,裝載機業務國際市場出口銷量同比提升63%;挖掘機業務在海外重點市場同比增長90%以上;壓路機海外市場銷量同比增長68%.

中國工程機械工業協會副秘書長呂瑩曾公開表示,工程機械在海外市場的發展,是由于一方面全球工程機械行業產業鏈比較長,疫情打破了正常的供應鏈條,而我國產業鏈比較完整,企業在海外的營銷和服務體系也越來越完善.另一方面,受國際市場疫情后經濟恢復等因素影響,國際市場工程機械需求旺盛.